ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                                                                                              Απόφαση  ΕΠΑ: 12/2025

                                                                                Αρ. Φακέλου:  08.05.001.025.005

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση μετοχικού κεφαλαίου της BE Fresh Produce B.V και της Euro Food Supply B.V. από την Fresh Bidco B.V.

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού:

κα Εύα Παντζαρή                                                       Πρόεδρος

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας                               Μέλος

κ. Νεόφυτος Μαυρονικόλας                                       Μέλος

κα Ιωάννα Σαπίδου                                                    Μέλος

Ημερομηνία απόφασης: 07 Μαρτίου 2025                                                                     

ΑΠΟΦΑΣΗ

1.    Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή στις 05/02/2025, από την Fresh Bidco B.V (στο εξής «Fresh Bidco» ή «Αγοραστής»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (στο εξής ο «Νόμος»).

2.    Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση σύμφωνα με την οποία η Fresh Bidco B.V. προτίθεται να αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο της BE Fresh Produce B.V και της Euro Food Supply B.V.

3.    Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες:

      • Η Fresh Bidco που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας όπου δραστηριοποιείται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών εταιρειών χαρτοφυλακίου και συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις κάθε είδους με σκοπό τη διαχείρισή τους και την άσκηση χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων. Η Fresh Bidco είναι θυγατρική της Parcom Capital Management B.V. (στο εξής η «Parcom Capital Management»).

      Θυγατρική της Fresh Bidco είναι η Meeder Group B.V. (στο εξής «Meeder») που δραστηριοποιείται στον τομέα των φρέσκων προϊόντων, των γαλακτοκομικών προϊόντων και των λύσεων υλικοτεχνικής υποστήριξης για (μεταξύ άλλων) κρουαζιερόπλοια, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ και τον κλάδο της εστίασης. Η Meeder προσφέρει μια πλήρη γκάμα λαχανικών, φρούτων, γαλακτοκομικών και άλλων φρέσκων προϊόντων σε όλο τον κόσμο, με ιδιαίτερη έμφαση στα κρουαζιερόπλοια. Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται με διάφορες μορφές κλιματιζόμενων μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων, των αερομεταφορών και των οδικών μεταφορών.

      • Η BE Fresh Produce B.V (στο εξής «BE Fresh» ή «Στόχος 1») που είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους Νόμους της Ολλανδίας και δραστηριοποιείται στην προμήθεια φρούτων και λαχανικών κορυφαίας ποιότητας. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται σεφ, εισαγωγείς, χονδρέμποροι και υπεύθυνοι τροφίμων και ποτών σε ξενοδοχεία και εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Στην Κύπρο, η BE Fresh Produce προμηθεύει μόνο χονδρέμπορους και εισαγωγείς.

      • Η Euro Food Supply B.V (στο εξής «Euro Food Supply» ή «Στόχος 2») είναι ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας και δραστηριοποιείται στην προμήθεια φρούτων και λαχανικών κορυφαίας ποιότητας.

4.    Στις 6/02/2025, o Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου.

5.    Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 14/02/2025, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου.

6.    Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Υπηρεσία»), αφού διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου, υπέβαλε γραπτή έκθεση προς την Επιτροπή με ημερομηνία 5 Μαρτίου 2025, στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

7.    Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτήν σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό:

8.    Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Αγοραπωλησίας όπου σύμφωνα με τη ρήτρα 2.1, 2.2 της Συμφωνίας, θα πωληθούν όλες οι μετοχές της BE Fresh καθώς και όλες οι μετοχές της Euro Food Supply στον Αγοραστή (δηλ. Fresh Bidco). Επίσης σχετικά, σημειώνονται από την Επιτροπή και όσα καταγράφονται στη Συμφωνία Μετόχων η οποία αποστάλθηκε από τα μέρη.

9.    Λαμβάνοντας υπόψη τα ενώπιον της Επιτροπής στοιχεία και τις θέσεις των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, η Επιτροπή καταλήγει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης εμπίπτει στην κατηγορία πράξεων που, σύμφωνα με το άρθρο 6(1)(α)(ii) του Νόμου, πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι έχει ως τελικό αποτέλεσμα την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί των BE Fresh Produce B.V και της Euro Food Supply B.V. από την Fresh Bidco B.V.

10.  Η προτεινόμενη συγκέντρωση αποτελεί μια «συγκέντρωση επιχειρήσεων» μείζονος σημασίας, όπως αυτή ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στην Υπηρεσία για τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών της Parcom Capital Management, ο ενοποιημένος παγκόσμιος κύκλος εργασιών των εταιρειών χαρτοφυλακίου της, για το οικονομικό έτος 2023, ανήλθε περίπου στα {…}* ευρώ, ενώ του Στόχου 1 στα {…} ευρώ και του Στόχου 2 στις {…} ευρώ.

11.  Επίσης, στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης, τόσο η Αγοράστρια αλλά και η μία εκτ των Εταιρείών Στόχος, δραστηριοποιούνται στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

12.  Ο κύκλος εργασιών της Parcom Capital Management στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2023 ανήλθε στα {…} ευρώ, μέσω των θυγατρικών της, ο Στόχος 1 (BE Fresh) πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2023 ύψους {…} ευρώ ενώ ο Στόχος 2 ( Euro Food Supply)[1] {…} κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2023.

13.  Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, τηρουμένης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μιας συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 20 και 21 του Νόμου, για τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 19 του εν λόγω Νόμου.

14.  Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητάς της υπό αναφορά συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου.

15.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, οι εταιρείες του Χαρτοφυλακίου της Parcom Capital Management, που δραστηριοποιήθηκαν το 2023 στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι η Fresh Bidco (μέσω της Meeder), η Dayes, η Rent-All Group και η Marvesa.

16.  Τα συνολικά έσοδα της Fresh Bidco στην Κυπριακή Δημοκρατία το 2023, που πραγματοποιήθηκαν μέσω της κατά 100% θυγατρικής της Meeder, προέκυψαν από τη χονδρική προμήθεια φρέσκων λαχανικών, φρούτων, γαλακτοκομικών και άλλων φρέσκων προϊόντων. Ο εν λόγω κύκλος εργασιών περιλαμβάνει επίσης ένα αμελητέο ποσό που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού στο πλαίσιο της προμήθειας νωπών προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία.

17.  Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Υπηρεσίας για το αμελητέο ποσό που έχει πραγματοποιήσει η Meeder, σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού στο πλαίσιο της προμήθειας νωπών προϊόντων στην Κυπριακή Δημοκρατία, τα εμπλεκόμενα μέρη δήλωσαν ότι η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα της Meeder. Η Meeder είναι προμηθευτής νωπών προϊόντων και μόλις πρόσφατα άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες εφοδιαστικής σε τρίτους, κάτι που βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Η Meeder προσφέρει υπηρεσίες εφοδιαστικής  (logistics) από ξηράς (μέσω φορτηγών) στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕ (π.χ. Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία), αλλά δεν προσφέρει υπηρεσίες αερομεταφοράς και άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες εφοδιαστικής (logistics) στην Κύπρο. Η συνεισφορά των υπηρεσιών εφοδιασμού είναι μικρότερη από 10% στα παγκόσμια έσοδα του Ομίλου και δεν προσφέρει αυτόνομες (standalone) υπηρεσίες αερομεταφορών στην Κύπρο ή άλλες ανεξάρτητες εφοδιαστικές υπηρεσίες στη Κύπρο.

18.  Η Dayes, εταιρεία χαρτοφυλακίου της Parcom Capital Management, έχει δραστηριοποιηθεί στην Κύπρο στην διανομή καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης στα τοπικά σουπερμάρκετ και καταστήματα με έμφαση στα προϊόντα οικιακής φροντίδας και ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας. Όπως διευκρινίζεται από τα εμπλεκόμενα μέρη, παρόλο που η Dayes παρέχει εφοδιαστικές (logistical) υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της δεν είναι κατάλληλες για τις ειδικές εφοδιαστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά νωπών φρούτων και λαχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τη φθαρτή φύση τους και τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα, δεδομένου ότι η Dayes μεταφέρει μη διατροφικά αγαθά.

19.  Στην Κύπρο, η Rent-All Group έχει πραγματοποιήσει τον χαμηλότερο κύκλο εργασιών μεταξύ των εταιρειών της Parcom Capital Management που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, κυρίως από την ενοικίαση του εξοπλισμού της, όπως προσφορά φωτισμού, ήχου, βίντεο και εξοπλισμό για την υποστήριξη μικρής κλίμακας παραγωγών, εκδηλώσεων ή εξειδικευμένων αναγκών, υπηρεσίες υποστήριξης εκδηλώσεων όπως παροχή τεχνογνωσίας στην εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργίας του εξοπλισμού για πελάτες που διοργανώνουν εμπορικές εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή ιδιωτικές παραγωγές και στην εξυπηρέτηση των ειδικών απαιτήσεων των Κυπρίων πελατών.

20.  Η Marvesa, στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει δραστηριοποιηθεί, σε περιορισμένη κλίμακα, μέσω της εμπορίας ελαίων και λιπών για ζωοτροφές. Σημειώνεται ότι η Parcom Capital Management πούλησε τη συμμετοχή της στη Marvesa το 2024 και έλαβε έγκριση από την Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού για τη συναλλαγή, η οποία έχει ολοκληρωθεί την 31ην Ιανουαρίου 2025.

21.  Ο κύκλος εργασιών του Στόχου 1 στην Κυπριακή Δημοκρατία προέρχεται από τις πωλήσεις μίας ευρείας γκάμας φρούτων και λαχανικών σε {…} στην Κύπρο, και όπως δηλώνεται στην κοινοποίηση, ο Στόχος 2, η Euro Food Supply {…} κύκλο εργασιών στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2023.

22.  Η Επιτροπή, στη βάση των ενώπιόν της στοιχείων καταλήγει ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας υπόθεσης η σχετική αγορά προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται ως χονδρική προμήθεια νωπών λαχανικών και φρούτων. Περαιτέρω διαχωρισμός της εν λόγω αγοράς δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της υπό εξέταση συγκέντρωσης.

23.  Επιπρόσθετα, η Επιτροπή κατέληξε ότι για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας συγκέντρωσης και για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κοινοποιηθείσας πράξης στην εθνική αγορά, η γεωγραφική αγορά ορίζεται ως αυτή της επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οριζόντια Επικάλυψη

24.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, εντοπίζεται η ύπαρξη οριζόντιας σχέσης μεταξύ των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων (μέσω της εταιρείας χαρτοφυλακίου Meeder της Parcom Capital Management και της BE Fresh Produce) στην Κυπριακή Δημοκρατία. Τα μέρη υποστηρίζουν ότι το συνδυασμένο μερίδιο αγοράς τους είναι αμελητέο και δεν θα ενισχύσει δεσπόζουσα θέση ή θα στρεβλώσει τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

25.  Με βάση στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αντικατοπτρίζουν την εικόνα της κυπριακής αγοράς, για το έτος 2023, και τις πωλήσεις των Μερών στην Κύπρο ύψους {…} ευρώ  από τη Fresh Bidco μέσω της Meeder και {…} ευρώ  από την BE Fresh, τα Μέρη έχουν αντίστοιχο μερίδιο αγοράς [0-5]% (Fresh Bidco μέσω της Meeder) και [0-5]% (BE Fresh). Έτσι, εάν το εκτιμώμενο σύνολο της αγοράς βασιζόταν σε στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, τα Μέρη εξακολουθούν να έχουν συνδυασμένο μερίδιο αγοράς [0-5]%, το οποίο είναι πολύ κάτω από το όριο του 15%.

26.  Υπό το φως των ενώπιον της υποβληθέντων στοιχείων, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά από οριζόντια επικάλυψη των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων στη συγκέντρωση.

Κάθετες Σχέσεις

27.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συναλλαγή δεν δημιουργεί κάθετα επηρεαζόμενες αγορές στην Κύπρο, μεταξύ των δραστηριοτήτων των νομικών οντοτήτων της Parcom Capital Management (Meeder, Dayes, Rent All Group και Marvesa) και των Επιχειρήσεων-στόχος στην Κυπριακή Δημοκρατία κατά το οικονομικό έτος 2023.

28.  Συγκεκριμένα, τα μέρη αναφέρουν ότι η πιθανή σχέση μεταξύ διανομής και προμήθειας νωπών λαχανικών και νωπών φρούτων δεν μπορεί να υποστηριχθεί από πλευράς Meeder ούτε από πλευράς Dayes, στο τμήμα της διανομής. Ανέφεραν ότι η Meeder έχει αρχίσει να προσφέρει αυτόνομες υπηρεσίες εφοδιαστικής από το τρέχον έτος, αλλά οι εν λόγω υπηρεσίες εφοδιαστικής δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών αερομεταφοράς, η οποία είναι μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται από την BE Fresh Produce. Επίσης, η παροχή υπηρεσιών εφοδιασμού δεν αποτελεί κύρια δραστηριότητα της Meeder. Η Meeder είναι προμηθευτής νωπών προϊόντων και μόλις πρόσφατα άρχισε να προσφέρει υπηρεσίες εφοδιαστικής σε τρίτους, κάτι που βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. Η Meeder προσφέρει υπηρεσίες εφοδιαστικής  (logistics) από ξηράς (μέσω φορτηγών) στην ευρύτερη περιοχή της ΕΕ (π.χ. Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία), αλλά δεν προσφέρει υπηρεσίες αερομεταφοράς και άλλες ανεξάρτητες υπηρεσίες εφοδιαστικής (logistics) στην Κύπρο. Η συνεισφορά στα έσοδα του Ομίλου είναι μικρότερη από {…} στο σύνολο του κύκλου εργασιών του ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο.

29.  Αναφορικά με την Dayes που παρέχει εφοδιαστικές(logistical) υπηρεσίες, τα μέρη ανέφεραν ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλες για τις ειδικές εφοδιαστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά νωπών φρούτων και λαχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τη φθαρτή φύση τους και τα απαιτούμενα νομικά έγγραφα, δεδομένου ότι η Dayes μεταφέρει μη διατροφικά αγαθά. Συνεπώς, δεν υπάρχει σχέση μεταξύ των υπηρεσιών της Dayes και των δραστηριοτήτων των Μερών.

30.  Λαμβάνοντας υπόψη τα ενώπιόν της υποβληθέντα στοιχεία, η Επιτροπή καταλήγει ότι δεν φαίνεται να υφίσταται οποιαδήποτε κάθετη σχέση μεταξύ της αγοράστριας εταιρείας και Στόχων.

Γειτονική Σχέση

31.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της κοινοποίησης, η παρούσα συναλλαγή δεν θα οδηγήσει σε οποιεσδήποτε γειτονικές σχέσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων των

ελεγχόμενων εταιρειών χαρτοφυλακίου του Αγοραστή και των Στόχων στην Κύπρο.

32.  Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το κριτήριο, βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασύμβατη με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά, αφορά τη σημαντική παρακώληση του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης.

33.  Υπό το φως της πιο πάνω ανάλυσης, στην προκείμενη υπόθεση, δεν υφίσταται επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά. Επιπρόσθετα, δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε άλλες αγορές στις οποίες ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις η κοινοποιούμενη συγκέντρωση.

34.  Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.